SOBRE NOSOTROS
Descubra la historia, misión y las personas detrás de ConsultaFinanciera
Descubra la historia, misión y las personas detrás de ConsultaFinanciera
Un viaje de excelencia financiera desde 2005
ConsultaFinanciera nació en 2005 de la visión compartida de Antonio Vega y Lucía Martínez, dos experimentados profesionales del sector financiero que identificaron un vacío en el mercado: la necesidad de un asesoramiento financiero verdaderamente personalizado y orientado a resultados, libre de conflictos de interés.
Lo que comenzó como una pequeña consultoría con apenas cinco clientes en un modesto despacho en el centro de Madrid, ha evolucionado hasta convertirse en una de las firmas de referencia en consultoría financiera en España. Nuestra trayectoria no ha estado exenta de desafíos, especialmente durante la crisis financiera de 2008, que puso a prueba nuestros valores y metodología. Fue precisamente en este período crítico cuando demostramos el valor de nuestra perspectiva a largo plazo, ayudando a nuestros clientes no solo a sobrevivir, sino a emerger fortalecidos.
En 2012, expandimos nuestras operaciones abriendo oficinas en Barcelona y Valencia, y ampliamos nuestro equipo incorporando especialistas en diversas áreas de la planificación financiera. En 2017, dimos un salto cualitativo al desarrollar nuestro propio software de análisis financiero, una herramienta que ha revolucionado nuestra capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en datos precisos.
Hoy, con más de 500 clientes activos y un equipo de 30 profesionales, seguimos fieles a nuestra filosofía original: ofrecer asesoramiento financiero independiente, transparente y centrado en los objetivos únicos de cada cliente. Nuestra historia es un testimonio de cómo la integridad, la innovación y el compromiso con la excelencia pueden transformar no solo una empresa, sino las vidas financieras de cientos de personas y organizaciones.
Los principios que guían nuestras decisiones y acciones
Transformar la relación de nuestros clientes con sus finanzas, proporcionándoles las herramientas, conocimientos y estrategias necesarias para tomar decisiones informadas que les permitan alcanzar sus objetivos vitales y construir un futuro financiero sólido y sostenible.
Independencia: Ofrecemos asesoramiento completamente libre de conflictos de interés. No recibimos comisiones de terceros ni vendemos productos financieros, lo que nos permite recomendar siempre lo que es mejor para nuestros clientes, no para nosotros.
Excelencia: Nos comprometemos con los más altos estándares de calidad en todo lo que hacemos. Nuestro equipo se mantiene constantemente actualizado con las últimas tendencias, regulaciones y estrategias del sector financiero.
Transparencia: Creemos en la claridad absoluta en nuestras comunicaciones y recomendaciones. Explicamos los riesgos, costes y beneficios potenciales de cada estrategia en un lenguaje comprensible, eliminando la jerga técnica innecesaria.
Personalización: Reconocemos que cada cliente tiene circunstancias, objetivos y valores únicos. Nuestras soluciones son siempre a medida, rechazando los enfoques estandarizados que ignoran las particularidades individuales.
Compromiso a largo plazo: Construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, acompañándolos en cada etapa de su vida financiera y adaptando nuestras estrategias a medida que sus circunstancias evolucionan.
Conoce a los profesionales que lideran ConsultaFinanciera
Fundador y Director General
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Antonio comenzó su carrera en banca de inversión antes de fundar ConsultaFinanciera en 2005. Su visión estratégica y profundo conocimiento de los mercados financieros han sido fundamentales para el crecimiento y éxito de la empresa.
Cofundadora y Directora de Inversiones
Especialista en gestión de patrimonios y estrategias de inversión, Lucía aporta una perspectiva analítica y meticulosa a cada recomendación. Su capacidad para identificar oportunidades de inversión innovadoras ha permitido a nuestros clientes obtener rendimientos consistentes incluso en mercados volátiles.
Director de Planificación Fiscal
Con su formación en Derecho Fiscal y más de 15 años de experiencia en asesoría tributaria, Rafael lidera nuestro departamento de optimización fiscal. Su profundo conocimiento de la legislación fiscal española e internacional permite a nuestros clientes estructurar sus finanzas de manera fiscalmente eficiente.
Directora de Planificación Financiera
Carmen se especializa en transformar objetivos vitales en planes financieros concretos. Su enfoque holístico y su capacidad para entender las necesidades emocionales y financieras de cada cliente la convierten en una asesora excepcional para la planificación integral del patrimonio familiar.
Una trayectoria marcada por la excelencia y los resultados
Desde nuestra fundación, hemos experimentado un crecimiento anual promedio del 15%, pasando de 5 clientes iniciales a más de 500 en la actualidad. Este crecimiento se ha basado exclusivamente en recomendaciones de clientes satisfechos, sin recurrir a publicidad masiva.
Hemos sido galardonados con el premio a "Mejor Consultoría Financiera Independiente" por la Asociación Española de Asesores Financieros durante tres años consecutivos (2019-2021). Nuestro fundador, Antonio Vega, fue reconocido como uno de los "50 Líderes Financieros Más Influyentes" por la revista Inversión en 2020.
Desarrollamos nuestra propia plataforma de análisis financiero, FinStrategy, que ha revolucionado nuestra capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en datos precisos. Esta tecnología ha sido licenciada a otras consultoras financieras en Europa, generando una nueva línea de negocio.
Nuestras estrategias han permitido a más de 200 familias alcanzar su independencia financiera antes de lo previsto. Hemos ayudado a más de 50 empresas a superar situaciones críticas durante la crisis económica, y hemos facilitado la transmisión exitosa de patrimonio en más de 30 empresas familiares.
Experiencias reales de personas y empresas que han transformado su situación financiera con nosotros
Después de intentar con varios asesores financieros que parecían más interesados en venderme productos que en entender mis necesidades, encontré en ConsultaFinanciera un enfoque completamente diferente. Su análisis fue exhaustivo y sus recomendaciones, claras y adaptadas a mi situación. En tres años, he logrado multiplicar mis ahorros y establecer un plan de jubilación que me da tranquilidad.
Nuestra empresa familiar estaba en una encrucijada: necesitábamos expandirnos pero no sabíamos cómo financiar el crecimiento sin perder el control. El equipo de ConsultaFinanciera no solo nos ayudó a estructurar la financiación de manera óptima, sino que también nos orientó en la profesionalización de nuestra gestión financiera. Hoy somos una empresa mucho más sólida y con un futuro prometedor.
La planificación de mi jubilación parecía un laberinto complejo hasta que contacté con ConsultaFinanciera. Carmen Soto analizó mi situación, escuchó mis objetivos y diseñó una estrategia clara que me ha permitido optimizar mis inversiones y reducir significativamente mi carga fiscal. Lo más valioso es la tranquilidad de saber que mis finanzas están en orden y que podré disfrutar de la jubilación que siempre he deseado.
Imágenes que reflejan nuestra actividad y filosofía
Permítanos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros con un enfoque personalizado y estratégico. El primer paso hacia una vida financiera más próspera comienza con una consulta.
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